2016年不銹鋼市場走勢年度評述
【市場分析】
總體來看,2016年上半年春節(jié)前后的市場低潮在節(jié)后得到明顯改觀。彼時開始倫鎳出現(xiàn)暴漲的情況亦極大提升了不銹鋼市場的信心,同時鋼廠減少放量來進行挺價,因而不銹鋼市場行情在3月、4月份獲得一定上升, 4月底的行情成為上半年的高潮。多系不銹鋼普漲304冷熱軋價差近乎消失。而從5月份開始無錫市場不銹鋼庫存回升價格開始下降,市場開始進入盤整階段。下半年,三季度行情基本集中在8月份,受G20峰會影響,鋼廠方面大多檢修停產(chǎn)或者限產(chǎn),出廠指導(dǎo)價多有上調(diào),對9月份供應(yīng)的擔(dān)憂成就了8月的市場火爆。隨著進入9月,G20峰會結(jié)束,LME鎳價區(qū)域盤整,不銹鋼市場8月份的火爆消失殆盡,除了304冷軋價格整體上有所抬升以外,基本上其余品種都呈震蕩態(tài)勢漲跌互現(xiàn)。據(jù)市場內(nèi)多數(shù)觀點認(rèn)為,金九成色褪去的原因是上月出于對G20影響的恐懼,市場提前開啟了9月份的旺季模式,不管是行情還是需求都在8月份透支,造成的結(jié)果便是原本為淡季的8月出現(xiàn)了反季飆漲的行情,而“金九”則明顯有點不溫不火。而四季度則戲劇性地出現(xiàn)了全年乃至近年來不銹鋼市場最為火爆的場景,從10月開始,不銹鋼市場價格一路飆升,與年初相比整體漲幅接近萬元,四季度飆漲的主要原因在于政府突擊完成全年去產(chǎn)能和環(huán)保任務(wù),關(guān)停大批不合要求的民營鋼廠,此外四季度也有諸如特朗普競選成功以原材料價格大漲的其他因素為不銹鋼助漲。
總體而言,如果說2016年上半年不銹鋼市場的表現(xiàn)是擺脫了前兩年的低迷的話,則下半年的行情暴漲直接為不銹鋼市場打了一劑強心針,雖然年底價格有所回落,但是不銹鋼漲勢基礎(chǔ)仍在,年后暴跌的情況幾近不可能出現(xiàn)。
【后市展望】
專業(yè)分析人士指出明年不銹鋼產(chǎn)能增幅仍是觸底回升的,在今年幾乎所有鋼廠都賺錢的情況下,明年鋼廠會繼續(xù)擴充或新建產(chǎn)能,預(yù)計2017年不銹鋼新增產(chǎn)能7%,新增產(chǎn)量270萬噸。不銹鋼產(chǎn)能利用率也在提高。2015年時產(chǎn)能利用率只有63%,2016年提高到67%,2017年要提高71%,整個中國不銹鋼增量可觀。實際消費量會略低于表觀消費量,庫存將略攀升;但未來中國不銹鋼消費仍有很大可開發(fā)空間,如軌道交通、公路設(shè)施、公共設(shè)施、機械設(shè)備等領(lǐng)域。明年不銹鋼新增產(chǎn)量預(yù)計在2700萬~2800萬噸,其中不含印尼青山鋼鐵的產(chǎn)能200萬噸;可以釋放產(chǎn)量100萬噸,不含印尼100萬噸;明年整個需求預(yù)計增加300萬噸左右。
從出口方面來看,今年不銹鋼出口量約390萬噸,明年最多390萬噸,與今年幾乎持平。對2017年展望如下:
首先,明年在鋼鐵行業(yè)持續(xù)去產(chǎn)能的過程中,不銹鋼也會涉及到去產(chǎn)能的問題;環(huán)保壓力會進一步增大;企業(yè)制造成本也一定會增加,包括運費、鋼廠的成本、原材料的成本等,所以說明年鋼廠的壓力相對來說比較大。
其次,今年下游補庫、出口需求比較強勁,2017年有可能出現(xiàn)小幅度縮水。價格引領(lǐng)消費,終端用戶和貿(mào)易商環(huán)節(jié)都會適當(dāng)吸收一部分庫存。此外,由于房地產(chǎn)調(diào)控措施,明年消費用鋼會受到一些壓制。
再次,明年整個硅酸行業(yè)競爭加劇,民營一體化鋼廠競爭明顯。
最后, 2017年不銹鋼市場價格不會像2016年出現(xiàn)暴漲的狀況,但會有階段性地調(diào)整。
在去產(chǎn)能和成本上升的背景下,鋼廠還會以追求利潤為目標(biāo)。但是明年整個價格的重心必定會上移,明年不銹鋼市場價格會圍繞鋼廠成本線上下調(diào)整。
2016年第一季度倫鎳基本保持低位平穩(wěn)運行,在2月初甚至跌破8000,其原因主要是中國春節(jié)休市影響,2016一季度鎳價最高點出現(xiàn)在3月上旬并首次突破9000至9370,但是于隔天即暴跌落入漲前水平,此后倫鎳一直陷于震蕩盤整態(tài)勢?傮w來說一季度倫鎳呈低開低走的運行態(tài)勢。低位運行原因據(jù)分析是中國經(jīng)濟情況的不理想,且多空勢力實力相當(dāng),長期戰(zhàn)略相持亦造成鎳價起伏幅度較小,一季度價格總體呈低位盤整。第二季度開始,LME鎳價與庫存的變化開始恢復(fù)到正常狀態(tài),去庫存的同時鎳價不斷上漲,截至6.22日,鎳價已經(jīng)穩(wěn)定在9000以上。庫存方面,一季度庫存總體繼續(xù)保持去庫存,除了1月底有一波大規(guī)模庫存增加使庫存回升至45萬噸上方,一季度都保持在45萬噸下方,季末再次下降,二季度開始去庫存狀態(tài)更加明顯,5月中旬庫存下降到40萬噸以下。三季度鎳價走勢基本在10000以上震蕩,其中7月份震蕩頻率較高,至9月份震蕩開始偏穩(wěn)。三季度鎳價基本在菲律賓鎳礦環(huán)保檢查以及G20峰會影響下變化,7月份受到菲律賓鎳礦環(huán)保檢查影響,鎳價調(diào)漲到高點近11000,但至8月份多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為查礦是菲律賓政企之間的利益博弈甚至是一種鎳礦的炒作。此后鎳價開始回復(fù)至10000線上下。9月G20峰會結(jié)束后,市場對于鎳價回暖抱有較為看好的預(yù)期,但是9月13日晚收盤的鎳價卻以再次跌破萬元的結(jié)果來回應(yīng)各方,很顯然投資者并不像一些機構(gòu)那樣對后市充滿信心。而進入四季度以后,倫鎳在漲至10000元以上后就一直維持在其上波動,四季度倫鎳價格波動區(qū)間是全年最高的。2016全年庫存明顯處于不斷減少的趨勢,這一點可以看出鎳的供需關(guān)系在發(fā)生著較為明顯的變化。從需求角度看,今年對鎳的需求增長幅度超出預(yù)期;從供給角度看,中國鎳礦進口量比去年也有顯著下降,下降幅度為15%;從庫存角度看,不銹鋼產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口都在增長,需求向好。明年從不銹鋼產(chǎn)能釋放的角度來講,對鎳的需求會有提升和促進作用。從全球不銹鋼產(chǎn)量的增長來看,鎳的需求也在增長。對今年全球鎳的供需,本來測算屬于小幅過剩的狀態(tài)。但今年不銹鋼出現(xiàn)大幅增長,鎳需求也隨之大增,預(yù)計整體上要進入缺口狀態(tài)。明年隨著鎳需求的進一步增加,鎳整體上的缺口還會維持,而且會進一步擴大。全球不銹鋼的庫存也將持續(xù)下降。目前鎳價供需改善的態(tài)勢還在延續(xù),所以鎳價上漲的趨勢還沒有改變,未來可能還會創(chuàng)新高
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